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Accompagnement individuel · Premium
Vous souhaitez prendre du recul sur votre situation, clarifier vos objectifs et mieux comprendre les enjeux de votre épargne ? Je vous accompagne individuellement dans un cadre pédagogique adapté à vos questions.
La première séance est toujours consacrée à un point complet sur votre situation. Avant notre échange, vous remplissez un fichier Excel d’autodiagnostic qui nous sert de base pour tout mettre à plat : votre patrimoine actuel, vos finances et vos dépenses, vos assurances et vos objectifs.
Nous reprenons ces éléments ensemble pour comprendre où vous en êtes, repérer les zones de flou et faire émerger les questions qui méritent votre attention. Ce travail peut notamment révéler une assurance importante manquante, une difficulté liée à un bien immobilier que vous possédez ou une situation fiscale à clarifier.
L’objectif : remettre vos moyens et vos objectifs en adéquation. Ce diagnostic constitue le socle de l’accompagnement : il permet de dégager les priorités et de donner une direction à tout ce qui suit. Les points nécessitant une expertise spécifique peuvent ainsi être identifiés pour être approfondis avec le professionnel compétent.
L’Accélérateur de Patrimoine s’adresse aux personnes qui souhaitent un échange individuel pour approfondir leur compréhension de la finance et de la gestion de leur épargne. Le travail part de vos questions et de vos objectifs, avec une intention : vous permettre de mieux comprendre et de devenir plus autonome.
Le tarif est de 2 500 € TTC, hors promotion éventuelle. Les séances non utilisées dans l’année suivant l’achat sont perdues. Les modalités détaillées figurent dans les CGV–CGU.
Cet accompagnement est une offre distincte de Booste tes Finances. L’appel de découverte permet de faire le point sur vos attentes et de vérifier si ce format vous correspond.
Je vous aide à comprendre la finance, les investissements et la gestion de votre épargne. L’Accélérateur ne comprend pas de conseil personnalisé en investissement, de gestion de portefeuille ni de promesse de rendement. Les décisions vous appartiennent ; les questions nécessitant un avis réglementé doivent être adressées au professionnel compétent.
Consultez les avis publiés sur La Veille de ma Réussite, notamment les retours sur l’accompagnement, directement sur Trustpilot.
Lire les avis sur TrustpilotVous recherchez un accompagnement individuel et souhaitez savoir comment nous pourrions travailler ensemble ? Présentez-moi votre situation et vos questions lors d’un premier échange.
Réserver un appel de découvertePatrimoine Antifragile permet de commencer par les bases. Booste tes Finances propose un format de formation continue par abonnement.